Создание нового инвойса
Чтобы создать новый инвойс, необходимо перейти из главного меню в пункт "Инвойс" ➡️ "Создать новый".
Форма добавления новоего инвойса визуально поделена на три части:
Ввод общих данных по инвойсу — какому клиенту назначен инвойс, на какие числа, добавление скидок, добавление к инвойсу оздоровительных программ и проживания.
Добавление услуг в инвойс (не включая оздоровительных программ и оплату проживания).
Итоговая сумма по инвойсу и добавление произведённой по инвойсу оплаты.
Рассмотрим каждую часть подробнее.
На изображении ввод общих данных по инвойсу:
1 — Выбор клиента, которому необходимо добавить инвойс. При нажатии на поле и ввода данных, появляется список всех пациентов. Для корректного добавления недостаточно просто ввести данные клиента, необходимо выбрать клиента из списка. Данное поле обязательно для заполнения.
После выбора клиента, если у клиента есть бронирования, появляется поле выбора бронирования:
Данное полe не обязательное для заполнения. После выбора бронирования, даты, на которое оформляется инвойс, заполнятся автоматически (их можно изменить вручную).
2 — "Неделя" — выбор условного периода, на который оформляется инвойс. Необязательное поле. Данное поле ни на что не влияет, и является визуальным помощником при работе со списком инвойсов. Доступны значения: 3 дня, 10 дней, 1 неделя, 2 недели, ..., 8 недель.
3 — Период, на который оформляется инвойс. Если бронирование не выбрано, то данные поля заполняются вручную. Поле обязательное для заполнения,
4 — Скидка в процентах. Проценты, применяются только к определённому списку услуг. По умолчанию 0%.
5 — Сумма подарочного купона в долларах / скидка в долларах. По умолчанию $0.
6 — Оздоровительная программа. Поле не обязательное. При нажатии на поле, открывается список доступных программ. После выбора программ появляется новое поле с выбором пакета:
При выборе оздоровительной программы, выбор пакета обязателен.
7 — Добавление оплаты проживания к инвойсу. Поле не обязательное для заполнения. После нажатия на поле, также открывается список комнат на выбор.
8 — Поле для ввода чаявых в процентах. Чаявые вычисляются от итоговой суммы со всеми скидками.
Следующий блок при создании нового инвойса — это добавление услуг к инвойсу. Поле добавления услуг выглядит следующим образом:
1 — Название поля/раздела.
2 — Кнопка загрузка шаблона перечня услуг.
3 — Поле поиска/фильтрации услуг: поиск происходит по всем столбцам списка.
4 — Выбор типа услуги: все, процедуры, анализы или натуропатик. Тип услуги "Натуропатик" становится доступным, только после выбора процедуры, включающей в себя натуропатический протокол.
5 — Выбор категории услуг.
6 — Включить/выключить просмотр только выбранных услуг.
7 — Кнопка очистить выбор услуг.
8 — Список всех услуг в виде таблицы.
9 — Первый столбец таблицы — это чекбокс выбора услуги.
10 — Последний столбец таблицы — добавление количества выбранной услуги в инвойс (по умолчанию, услуга добавляется в единственном экземпляре).
11 — Общее количество выбранных услуг.
12 — Общее количество выбранных типов услуг.
13 — Общее количество выбранных категорий услуг.
14 — Общяя стоимость услуг в инвойсе.
15 — Панель навигации по страницам таблицы.
Следующая часть инвойса — это информация о полученной в инвойсе сумме к оплате и поля ввода подтверждения оплаты:
На изображении:
1 — Поле для списания бонусов клиента. Поле доступно только если у клиента есть бонусы на списание.
2 — Общая стоимость инвойса.
3 — Стоимость инвойса с применением скидок.
4 — Размер чаявых в долларах.
5 — Стоимость инвойса с чаявыми.
6 — Поле ввода внесённой предоплаты инвойса.
7 — Поле подтверждения, что инвойс оплачен полностью.
Если в инвойс добавить данные, то данная часть приобретёт следующий вид:
1 — Поле просмотра, как сформировалась сумма со скидкой. Если нажать на "Развернуть", то можно увидеть например следующее:
2 — Кнопка создания нового инвойса доступна только тогда, когда заполенно минимальное количество данных (оздоровительная программа или проживание или хотя бы одна услуга).
3 — Кнопка создания нового шаблона услуг. Доступна только когда выбрана хотя бы одна услуга из списка.
Сразу после сохранения инвойса, открывается новое окно с полученным инвойсом для распечатки.
Пример страницы создания инвойса с заполненными полями:
Last updated